Сразу после выхода из леса тропа проходит мимо небольшого озера Армутлук. Озеро появилось в послевоенные годы, когда долину стали осваивать под виноградники. В северной части долины построили дамбу, благодаря которой речка, вытекающая из Османова Яра, образовала озеро. На месте озера Армутлук в первой половине XX века располагалась деревня с таким же названием, в ней жили: по одной версии – греки, по другой – болгары. Деревня была уничтожена фашистами в 1943 году. Больше люди на это место не возвращались. Армутлук в переводе с крымско-татарского – «место, где растут груши». Вероятно, в прежние времена здесь росли грушевые сады. Сейчас большая часть долины представляет собой «бедленд» (дурные, плохие, бесплодные земли). Армутлукскую долину иногда называют «библейской» за безжизненный пейзаж, напоминающий землю Ханаан. Это связано с тем, что окрестные холмы и горы сложены глинистыми почвами, которые легко размываются ливневыми потоками и превращаются в рельеф, состоящий из узких гребней, оврагов и трещин. Происходит постепенное «опустынивание», которое по-своему интересно и необычно. Не случайно, эти места привлекают художников, фотографов и людей других творческих профессий. Максимилин Волошин называл здешние края «землей могил, молитв и медитаций». Федор Бондарчук выбрал Армутлукскую долину для пейзажа планеты Саракш в фильме «Обитаемый остров».
Дорога идет по холмам и долине Ачув (в переводе – злая долина), покрытой степным разнотравьев. В мае степь покрывают фиолетовые поляны дельфиниума, шалфея и чабреца. С северо-востока над долиной возвышается гора Коклюк, на юге – хребет Татар-Хабурга (Татарская могила), за ним виднеется горный массив Карадаг. Виноградники в конце весны не менее живописны, чем осенью. В облаке желто-лимонной сурепки черные лозы винограда, украшенные молодыми листьями, изгибаются в странном языческом танце. Мрачные топонимы, пустынный пейзаж, графика виноградников, горечь степных трав создают неповторимый завораживающий образ.
Завершить путешествие можно, пройдя сквозь виноградники между хребтом Татар-Хабурга и горой Дырковатая, в районе родника Лягушка у подножия Карадага. Или, отправившись более длинным путем, выйти на феодосийскую трассу по Армутлукской улице на восточной окраине Коктебеля.
