Путь начинается от села Поворотное (Айланма), которое находится в 10 км от трассы Феодосия – Симферополь. Грунтовая дорога от окраины села минует кордон лесника и выходит на большую поляну с березовой рощей. Трава по колено, душица, тысячелистник и высокие березы больше напоминают подмосковный, а не крымский пейзаж. Далее весь путь наверх будет идти вдоль русла реки Кучук-карасу под пологом тенистого букового леса. Это место имеет несколько названий: каньон Кучук-Карасу (Темная вода), каньон Кок-асан (Голубая поляна), Черемисовские водопады и Малый каньон. Самая живописная часть реки в первой половине пути. Это миниатюрный каньон со скальными стенами, увитыми плющом и ванны (легенлеры) с чистейшей родниковой водой. Первая, самая известная ванна Черемисовских водопадов в этом году пересохла, но далее, на большом отрезке пути целая череда наполненных ванн, тенистых заводей и журчащих водопадов. После изнуряющий городской жары, сумрак каньона и прохладная вода приносят настоящее удовольствие и свежесть. Весь путь к перевалу превращается в череду купаний, невозможно пройти мимо манящей глади родниковой воды. Практически незаметно и без усилий дорога приводит к туристической стоянке Верхний Кок-асан. Большая цветущая поляна своего рода лесной перекресток. Здесь пересекается множество туристических маршрутов и дорог. На поляне находится памятник воинам, погибшим в окрестных лесах во время гражданской и Великой Отечественной войн. У восточного края поляны видны остатки каменной кладки, руины некоего сооружения. Серьезные археологические исследования здесь не проводили. Также остатки кладки сохранились на роднике Павло-Чокрак, куда и идет дальнейший путь. Родник не пересыхает даже в самые засушливые годы. Вокруг прекрасный просторный буковый лес. Здесь приятно и удобно остаться на ночевку. Но любителям красивых видов стоит пройти еще немного по старинной лесной дороге на юг. В одном месте путь проходит мимо старых деревьев-старожилов. С такими деревьями хочется здороваться при встрече. Через полчаса дорога выходит из леса на поляны перевала Горуча, перед глазами открывается вид на причудливые окрестные скалы: Сори, Емула-кая, Кокташ, Куроча. На юге, словно чаша, располагается урочище Панагия. По дну урочища протекает речка Пананьян-узень, образующая Арпатские водопады, речь о которых пойдет в следующей части. А пока можно расположиться на небольшой стоянке недалеко от обрыва, смотреть, как вершины окрестных гор розовеют в лучах заходящего солнца, а ночью изучать созвездия.
